サービス内容

●紹介サービス

(1)住宅ローンの借り換え
(2)資産運用全般
(3)不動産投資
(4)不動産投資ローン借り換えサービス
※ これらのサービスは、無料で受けられます

(1)住宅ローン借り換え

<手順>

1)現在の住宅ローンの状況を記入
2)住宅ローンの総額及び月額の「減少額」を確認
3)職業などの詳細情報記入

<利点>

※ いつでも、どこでも、PCまたはスマホから利用可
※ 最短「2日」で審査が完了し、借り換え完了
※ 一度の手続きで、複数の金融機関に審査
※ 全国100以上の金融機関の金利動向を分析し最適なものを選択
※ 契約後も金利の動向を示したレポートの送付

<本サービスの利用メリットが大きい方>

1)返済年数が多い方
2)金利が概ね1.0%を超えている方
3)フラット35を利用している方
住宅ローンの借り換えはこちらから

(2)資産運用全般

※ 当事務所と契約しているIFA(金融商品仲介業)からアドバイスを受けることが可能

(3)不動産投資

※ 次のような方にお勧めです
・節税をしたい
・毎月の生命保険料を減らしたい
・老後の私的年金を増やしたい
・安定した資産を所有したい

(4)不動産投資ローン借り換えサービス

※ ご利用の場合、こちらをクリック

●個人向けサービス

【注意】
※面談前に行うヒアリング等は、原則「1時間以内は無料」
※1時間を超えた場合は、「15分毎に1,000円」
※なお、「リロクラブの会員となっている会社」にお勤めとなっている方は、「実質無料」で相談を受けることが可能
当事務所の料金表示は、「税込み価格」です。

(1)相談全般

・初回(約2時間) 5,000円
・2回目以降 1時間5,000円
・その後20分毎 2,000円
<具体例>
1)ライフプランの点検
2)生命保険や損害保険の見直し
3)住宅等の不動産購入
4)投資・資金活用
5)セカンドライフの設計
6)教育資金の見直し
7)その他
【注意】相談内容によっては、他の専門家を紹介する場合があります。

(2)家計診断

※2時間 5,000円
・2時間の中で総合的に家計を診断
・何から相談してよいかわからない方や、全般的に相談したい方に最適

(3)キャッシュフロー表などの作成

・1回 20,000円
30年間の家計支出と貯蓄残高を試算したキャッシュフロー表や4つの財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書・純資産計算書)を作成
・(3)をご希望の方は、(1)または(2)と合わせてご利用されることをオススメします。

(4)キャッシュフローのシミュレーション

※2時間 30,000円
※その後20分毎 2,000円
・(3)で作成したキャッシュフロー表や4つの財務諸表をもとに、お客様の状況の変化を加味したキャッシュフローの変化などをシミュレーションします。

(5)報告書の作成

※1部 50,000円
・(1)から(4)の診断結果等をもとに作成
・次年度以降との比較をするための資料として使用

(6)年間顧問契約

※1年 100,000円
・1年間何度でも相談可能
・お金に関する相談であれば内容は問いません
・(3)、(4)及び(5)のサービスも受けることができます

<法人向けサービス>

1.確定拠出年金(DC)を検討している
2.DCを導入済みだが見直しを検討している
3.iDeCoを導入して事業主及び従業員の福利厚生にしたい
※ 当事務所提携「DCプランナー」が対応
※ 個人事業主の方も対応します

<講演・講師依頼>

※主催者が個人か法人かを問わず承っております。

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