●個人向けサービス

【注意事項】
※面談前に行うヒアリング等は、原則無料です。時間は、おおむね１時間程度を目安としております。
※なお、「リロクラブの会員となっている」会社にお勤めとなっている方は、「実質無料」で相談を受けることが可能です。
※当事務所の料金表示は、「税込み価格」です。

（１）相談全般

・初回ヒアリング(約1時間程度)　無料
・２回目以降　1時間5,000円
・その後20分毎　2,000円

＜具体例＞
１）ライフプランの点検
２）生命保険や損害保険の見直し
３）住宅等の不動産購入、新たに住宅ローンを組む方、繰上げ返済を検討している方（＝住宅資金にまつわる問題）
４）教育資金の見直し（＝教育資金にまつわる問題）
５）セカンドライフの設計と見直し（＝老後資金にまつわる問題）
６）いわゆる「ＦＡＩＲ（早期退職をした方）」をした後の人生設計など
７）ワンルームマンション投資
８）新NISA・iDeCoなどの投資に関係する相談
９）その他お金にまつわる相談

【注意】相談内容によっては、他の専門家を紹介する場合があります。
※　なお、専門家をご紹介しても、当事務所から紹介手数料はいただきません。

(2)家計診断

※2時間　5,000円

＜具体的な内容＞
・2時間の中で総合的に家計を診断します。
・何から相談してよいかわからない方や、全般的に相談したい方に最適です。

(3)キャッシュフロー表などの作成

※1回　20,000円

・ライフイベント表の作成
・家計支出と貯蓄残高を試算したキャッシュフロー表の作成（30年程度）
・上場企業が作成するような４つの財務諸表の作成
→具体的には、貸借対照表（B/S），損益計算書（P/L），キャッシュ・フロー計算書(C/F)，
純資産計算書（S/S）

※(3)をご希望の方は、(1)または(2)と合わせてご利用されることをオススメします。

(4)キャッシュフローのシミュレーション

※2時間　30,000円
※その後20分毎　2,000円
※(3)で作成したライフイベント表、キャッシュフロー表、４つの財務諸表をもとに、お客様の状況の変化を加味したキャッシュフローの変化などをシミュレーションします。

(5)報告書の作成

※1部　50,000円
・(1)から(4)の診断結果等をもとに作成
・次年度以降との比較をするための資料として使用できます。

※上の図は、提案書のサンプルになります。

(6)年間顧問契約

※1年　60,000円
・1年間何度でも相談可能
・お金に関する相談であれば内容は問いません
・(3)、(4)及び(5)のサービスも受けることができます

●紹介サービス

(1)iDeCo・新NISAなどの資産運用に関するサービス
(2)不動産投資サービス
(3)保険の見直し

(1)資産運用に関する

※　当事務所と契約している大手証券会社でディーラーを務めた経験豊富な、ＩＦＡ(金融商品仲介業)からアドバイスを受けることが可能です。

※　紹介手数料は、無料です。

(2)iDeCoに関するサービス

※　こちらも上記ＩＦＡがご相談を受けます

【注意】このサービスは、当事務所に対して紹介手数料はかかりませんが、別途、ＩＦＡに対して相談料が発生します。

(3)ワンルームマンションなど不動産投資

※　次のような方にお勧めです！

・節税をしたい
・毎月の生命保険料を減らしたい
・老後の私的年金を増やしたい
・安定した資産を所有したい
・主契約者様に万が一があった場合の遺族に資産を残したい

※　提携している事業者の説明を受けていただき、ご納得いただいたのちに契約という流れになります。なお、当事務所への紹介手数料は無料です。
※　なお、提携先は「生命保険」の相談も同時に行うことができます。

●法人向けサービス

・下記のような方に向けてのサービスです

1)　確定拠出年金（DC）を検討している
2)　DCを導入済みだが見直しを検討している
3）　iDeCoを導入して事業主及び従業員の福利厚生にしたい
4)　余剰資金があるが、その運用先などを相談したい

※　当事務所提携「DCプランナー」をご紹介し対応します。
※　個人事業主の方も承ります。

＜講演・講師依頼＞

※主催者が個人か法人かを問わず承っております。