サービス内容


(1)相談全般 初回(約2時間) 5,000円 2回目以降 1時間 5,000円 その後20分毎 1,000円

 ・ライフプランの点検
 ・生命保険や損害保険の見直し
 ・住宅等の不動産購入、ローン選択や繰り上げ返済
 ・投資・資金活用
 ・セカンドライフの設計
 ・教育資金の見直し
 ・その他

 ※なお、住宅ローンの新規契約・借り換え・繰り上げ返済などの相談は、当事務所の提携先が行います。
  また、相談内容によっては、他の専門家を紹介する場合があります。

(2)家計診断 初回 2時間 5,000円

 ・2時間の中で総合的に家計を診断

 ※何から相談してよいかわからない方、全般的に相談したい方もこちらからがおすすめです。

(3)キャッシュフロー表の作成 1回につき10,000円

 ・30年間の家計支出と貯蓄残高を試算したキャッシュフロー表を作成します。

 ※(3)をご希望の方は、(2)と合わせてご利用されることをお勧めします。

(4)キャッシュフローのシミュレーション 2時間 15,000円 その後20分毎 1,000円

 ・(3)で作成したキャッシュフロー表をもとに、お客様の状況の変化を加味したキャッシュフローの変化をシミュレーションします。

(5)年間顧問契約 1年 60,000円

 ・1年間何度でも相談可能です。
 ・お金に関する相談であれば内容は問いません。
 ・(3)及び(4)のサービスも受けることができます。

 ※なお、面談前に行うヒアリング等は、無料で承ります。


最終更新日:2017年10月01日