ご相談の流れ


ご相談のお取引に関しての当事務所の方針
1.当事務所は、ご相談者の立場で相談に応じます。

2.金融機関や生命保険の販売会社などと一切関係しておりません。

3.独立した立場の観点から特定の金融商品や金融機関のご紹介をいたしません。

4.相談内容についてはプライバシーポリシーに基づき秘密を厳守します。

5.株式や投資信託など「儲かる銘柄や商品名」についてのお答えはできません。

6.相談内容によってはお引き受けできないものもあります。
ご相談までの流れ
 相談の流れ・STEP1 ご相談の流れ・STEP2  ご相談の流れ・STEP3

STEP1 お申込み

 電話、FAX、当事務所ホームページ内お問い合わせフォームにてご予約を承ります。
 ホームページ又はアプリからのお申し込みは24時間可能です。
 電話受付は原則9:00~17:00となっております。(ご伝言がない場合は、リダイアル等の対応を行っておりませんのでご了承ください。)

STEP2 面談

 面談にあたり必要な資料がある場合は、事前にメールでお伝えします。当事務所は、事務所の方針の通り中立・公平な立場でアドバイスすることを経営理念としています。そのため、当事務所から商品の勧誘をすることは一切ありませんのでご安心ください。もちろんご希望があれば、そのコストや内容からご相談者にふさわしい商品をご紹介いたします。ただし、当事務所では商品の販売を行っておりません。

 当事務所は、資産運用、生命保険、住宅ローン、ライフプランなどのファイナンシャル・プランニング業務全般に、高い専門知識を持ってご相談者ひとりひとりに合ったアドバイスを提供しております。相談内容により、初回面談はご相談内容を伺い、2回目の面談で回答させていただく場合があります。この場合の面談料金は、初回に要した時間のみにかかった時間に基づき当事務所所定の料金をいただきます。

STEP3

 
料金は面談終了時にお支払いいただきます。
 面談終了後、当事務所からアプローチすることはありませんのでご安心ください。
 相談することによって、生涯で得られるメリットを是非ご検討ください。


最終更新日:2017年10月01日