ごあいさつ


 伏見FP事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

 当事務所は、多くの人が直面する人生の三大資金である「住宅資金」「教育資金」「老後資金」といったお金に関するお悩みを解決する事務所です。

 その中でも多くの人が不安に思っている「老後資金」に関して、「老後に備えたライフプランを作ろう」というキャッチフレーズに多様なサービスをご用意しております。

代表の顔

伏見FP事務所 代表 伏見昌樹

AFPのロゴ

当事務所の代表は、NPO法人日本FP協会が認定するAFP(アフリエイテッドファイナンシャルプランナー)です。

当事務所の特徴


その1 キャッシュフロー表作成で将来の資金繰りの明確化
当事務所は、お客様から提供された収入・支出に関するデータを基に、30年後まで収支の状況がわかる「キャッシュフロー表」を作成します。
その2 多様な資金運用方法の提案
当事務所は、以下のような資金運用方法を提案します。

1) 住宅ローンの低金利での新規借り入れ及び借り換えを行う業者の紹介

2) 株式及び投資信託への投資に関する専門家の紹介

3) 不動産投資の業者への紹介

4) 駐車場ビジネスを行っている業者の紹介

※ なお、これらのサービスを利用されても、当事務所から別途費用を頂きません
その3 リーズナブルな価格
当事務所は、ファイナンシャルプランナー業界の中でも安価でサービスを提供する事務所です。

※ 詳しい料金体系はコチラ

当事務所の経営方針


 当事務所は、次の方針に従い業務を遂行します。

1.当事務所は、ご相談者の立場で相談に応じます。

2.金融機関や生命保険の販売会社などと一切関係しておりません。

3.独立した立場の観点から特定の金融商品や金融機関のご紹介をいたしません。

4.相談内容についてはプライバシーポリシーに基づき秘密を厳守します。

5.株式や投資信託など「儲かる銘柄や商品名」についてのお答えはできません。

6.相談内容によってはお引き受けできないものもあります。